Betreuung

Wir stehen auch in schwierigen Situationen an Ihrer Seite.

Uns reicht es nicht, unsere Kunden nur einmal umfassend zu beraten und sie im Anschluss sich selbst zu überlassen. Jährlich analysieren wir Ihr Portefeuille und informieren Sie an den jährlichen Meetings über mögliche Optimierungen.

Weiter nimmt die InvestSuisse AG für Sie als unseren Kunden umfassende Aufgaben wahr; wie auch die Analyse des notwendigen Versicherungsschutzes und Ausarbeitung eines modernen, individuell zugeschnittenen Versicherungskonzeptes. Dies erfolgt unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und der finanziellen Tragbarkeit eines Unternehmens. Zur Sicherstellung einer reibungslosen Umsetzung protokollieren wir stets die Besprechungen und stellen diese auch unseren Kunden zur Verfügung. So haben Sie durchgehend einen Überblick über aktuelle Veränderungen und bilden für Sie und uns eine korrekte und professionelle Basis sowohl für die Zusammenarbeit als auch für kommende Besprechungen.

Das Erstellen eines Versicherungsberichtes und die Ausarbeitung von Mitarbeitermerkblättern, welche die Leistungen im Krankheitsfall und im Unfallbereich reflektieren, gehören ebenfalls zu den umfassenden Dienstleistungen der InvestSuisse AG. Wir bieten nach Absprache mit den Verantwortlichen der jeweiligen Unternehmen auch Unterstützung in Bezug auf das Informieren des Personals hinsichtlich des Sozial- und Privatversicherungsrechts sowie auch im Speziellen der beruflichen Vorsorge. Ferner helfen wir Ihnen und Ihren Mitarbeitern auch bei der Planung und Umsetzung von Pensionierungsmodellen unter Berücksichtigung von steueroptimierenden Fakten und Wünschen samt persönlicher Vorsorgeanalyse für jeden Mitarbeiter unter Berücksichtigung der ersten zweiten und wenn gewünscht auch dritten Säule.

Wir Unterstützen und Begleiten Sie auch hinsichtlich eines Schadenfalls und stehen Ihnen beratend bei der Abwicklung zur Seite. Im Weiteren halten wir Sie mit unseren informativen InvestNews über aktuelle Versicherungsthemen und spannende Beiträge hinsichtlich Optimierungen auf dem Laufenden. Auch haben Sie dabei die Möglichkeit Ihr Unternehmen unserer werten Kundschaft in der Rubrik «Kunden informieren Kunden» zu präsentieren.